发布日期：2024-11-12 23:34 点击次数：124
科技行情持续扩散。
10月22日，A股市场继续走强，沪指收盘涨0.54%，深证成指涨0.85%，创业板指涨0.3%，成交额超1.9万亿元。从板块来看，风电设备大涨，文化传媒、汽车服务、中药、农牧饲渔、美容护理等板块涨幅居前，软件开发、计算机板块跌幅居前。
科技股继续大涨，光智科技连续7个“20cm”涨停，富乐德连续4个“20cm”涨停，台基股份近乎连收3个“20cm”；其他还包括四川长虹连续5个涨停，海能达、深康佳A、上海贝岭等连续3个涨停。
科技股大爆发不仅有自身行业景气度向上的因素，还有政策方面鼓励并购重组带来的预期。其中，英伟达产业链的部分科技股利润已经开始兑现，众多大牛股逐渐浮现，尤其是近期铜连接的细分领域，产业链再度传出重磅大消息，刺激相关个股续创新高。
产业链传出重磅
作为全球人工智能的龙头，英伟达股价继续在新高的路上狂奔。隔夜，美股英伟达涨逾4%，股价再创历史新高，总市值超3.5万亿美元，逼近苹果，距离成为全球最大市值的公司仅差700多亿美元。
从消息面来看，据媒体报道，郭明錤最新发布的英伟达Blackwell GB200芯片产业链订单信息显示，目前微软是全球最大的GB200客户，今年第四季度订单量激增3—4倍，超过其他所有云服务商的总和。
英伟达产业链景气度持续高企。今天，因英伟达紧急催单，产业链又传出铜缆涨价消息，侧面印证行业的景气度。
龙头公司沃尔核材在互动易中也表示，目前，公司高速通信线订单需求持续增长中，机器满负荷运转。该股近日连涨4天，股价创出历史新高。
无独有偶，铜连接另一龙头神宇股份近期股价也创出历史新高。
AI算力高景气
在市场需求的不断提升下，AI产业链有望持续高景气。市场调研机构Counterpoint Research发布的最新报告显示，2024年第二季度，全球服务器市场收入同比增长35％至454.22亿美元，其中AI服务器收入占比增长至29％。
英伟达方面则继续大力推动相关产品入市。据Trend Force集邦咨询最新调查，英伟达近期将其所有Blackwell Ultra产品更名为B300系列，预估明年将策略性主推B300和GB300等采用CoWoSL的GPU产品，这将提升对先进封装技术的需求量。
英伟达将原B200 Ultra更名为B300，GB200 Ultra更名为GB300，B200A Ultra和GB200A Ultra则分别调整为B300A和GB300A。B300系列产品按原规划将于2025年第二季至第三季期间开始出货。至于B200和GB200，英伟达预计将在2024年第四季和2025年第一季之间陆续启动出货。
英伟达产业链梳理
国海证券表示，大模型训练带动AI算力需求增长，GB200等新一代算力架构将推出，算力产业链中的AI芯片、服务器整机、铜连接、HBM（高宽带内存）、液冷、光模块、IDC等环节有望持续受益。
据证券时报·数据宝统计，A股市场上与英伟达有密切关系的主要A股公司有工业富联、中际旭创等。其中，工业富联是英伟达GB200第一轮非常紧密的合作伙伴；中际旭创则是英伟达光模块主要供应商。近期，连续收获3个涨停板的麦格米特，发布公告称其正参与BlackwellGB200系统的创新设计与合作建设。
数据宝梳理发现，英伟达产业链公司的业绩大多较好，淳中科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、沪电股份、神宇股份等上半年净利同比均翻倍增长。
从股价表现来看，多达9股10月以来股价创出历史新高。从10月以来的股价表现来看，涨幅最大的个股是神宇股份，涨幅逾60%。此外昭通股票配资，沃尔核材、麦格米特、天孚通信、胜宏科技等均涨逾20%。
